[박군주식 2-1]뭐? 반도체가 없어서 자동차를 못만는다고?

안녕하세요
잘먹는박군입니다.

1/11일 증시는 예상 밖의 롤러코스터가 등장했어요.
기관의 대량 매도와 개인 투자자들의 4조 이상의 매수 방어전으로 오전11시 이후 급등과 급락이 반복되는 롤러코스터 증시였어요.
내일은 어떤 양상을 보일지.. 지난 주에 비해 기대감보다는 걱정도 조금 앞서긴 하네요!

오늘은 ‘차량용 반도체 품귀현상’에 대해서 알아보고 투자 포인트 한번 공부해보려고 합니다.

1. 폭스바겐,도요타,혼다,닛산 차량용 반도체 수급 불안정에 따른 감산
전기차시대에 차량용 반도체의 중요성은 더욱 커지고 있습니다. 전기차에 탑재되는 반도체는 가솔린 엔진 차량보다 2배 많고 ,
자율주행차의 경우 시스템 반도체 300개 이상 탑재되어야 한다고 알려져 있습니다.
차량용 반도체의 수요(Quantity양)은 늘어나는 와중에 공급과 관련된 다음과 같은 기사가 있어 주의를 끌고 있어요.

출처 : 서울경제 발췌

서울경제에 따르면, 글로벌 완성차업체들의 감산이 이어지는 점은 다름 아닌 차량용 반도체 부족에 따른 것으로 밝히고 있습니다.
이 기사에 따르면, ‘혼다’의 경우 전체 판매량의 30%를 중국에서 판매하는데, ‘차량용 반도체’ 품귀현상으로 월 생산량의 20%인 3만대 이상 감산을 거래처에
통보하였고, 미국과 유럽의 완성차 업체인 포드 , 피아트 크라이슬러의 경우 코로나로 중단된 라인의 재가동을 반도체 품귀로 연기하기로 했다고 합니다.

2. 왜 차량용 반도체가 부족할까? : 반도체 업계 “5G, 스마트폰, 게임 등 IT산업용 반도체 수요 급증”’
완성차 업체들이 부품사로부터 반도체칩을 탑재한 부품을 공급받아야 완성차를 만드는데, 이 부분에서 지연이 되면서 결국 감산으로 이어지게 되었습니다.
반도체업계 입장에서는 스마트폰,가전용 반도체 등 IT산업의 반도체 생산 요청이 증가하면서, 대부분의 라인을 스마트폰, 가전용 반도체 생산에 집중하고 있는 것으로 보입니다. 차량용 반도체는 파워반도체 , 통신칩 ,센서 등 시스템 반도체를 뜻하며, 8인치 웨이퍼 공정에서 주로 생산되고 있는데, PC , 모바일, 게임 등 IT기기에 탑재되는 시스템 반도체 생산과 겹치면서 21년 2분기까지 공급에 차질이 있을 것으로 예상하고 있다고 합니다.

3. 국내 관련 주식 및 투자 포인트 : 한국 시스템반도체 1,2위 (삼성전자 , DB하이텍) 및 나스닥 상장 차량용반도체 생산 1위 NPX
차량용 반도체에 대해 조금 알아보니, 부품별/목적별로 다양한 시스템 반도체가 있고, 각 반도체별 기술력을 보유한 업체들이 다양하게 포진되어 있는 것 같더라구요.
차량용반도체 생산이 아닌 설계 기술과 특허를 보여한 업체에서부터 직접 생산하는 업체까지 부품의 수만큼 다양한 업체들이 있습니다.
다만, 상업성과 원가 경쟁력을 확보하기 위해서는 시스템반도체의 수탁 생산을 전문으로 하는 파운드리 업체에게 선두주자들이 기술 이전과 위탁 생산을 요청하는
사례가 많이 있었습니다.
따라서 차량용 반도체의 품귀와 그에 따른 반도체 시장에서 수혜 대상 기업은 국내 1,2위 파운드리 업체인 삼성전자와 ,DB하이텍이 될 수 있을 것 같습니다.
또한, 지속적으로 인수설에 거론되고 있는 나스닥 상장 네델란드 회사인 NXPI 역시 차량용 반도체의 품귀에 따른 몸값 상승이 예상되고 있습니다.
NXPI는 차량내 컴퓨터 네트워크를 실행하는 혼합 신호 프로세스를 만들고 있으며, BMW,혼다 등 주요 완성차 업체들을 고객사로 두고 있는 글로벌 1등 차량용 반도체 업체
라고합니다(점유율 기준)

몇 년 전 NXPI에 대한 퀄컴의 인수전이 있었고, 최근 삼성전자의 인수설이 있는 만큼 국내 투자자분들도 기업에 대한 관심과 이런 인수설이 떠오르는
차량용 시스템 반도체의 향후 전망에 대해서는 함께 관심 가져보는 것도 미래 전망에 하나의 좋은 방향이 될 수 있을 것 같아요

이상 잘먹는박군이었습니다
감사합니다.